- Comece com 7–10 campos essenciais; o resto vira checklist opcional
- Padronize valores (listas) para a IA classificar e para relatórios não virarem bagunça
- Separe “o que o lead quer” (preferências) de “o que o lead consegue” (capacidade)
- Crie um campo de “próxima ação” e um de “bloqueio” para reduzir leads esquecidos
- Regra de ouro: se o campo não muda prioridade, abordagem ou oferta, ele é ruído
1) Defina o objetivo do CRM (e o que você quer decidir com os dados)
Antes de criar campo, escreva 3 decisões que o time precisa tomar rápido: (a) Quem atende primeiro? (b) Qual imóvel/linha de imóveis sugerir? (c) Quando e como fazer follow-up? Campos bons existem para alimentar essas decisões — não para “preencher ficha”.
2) Mapeie o fluxo real do WhatsApp para o CRM (entrada → pré-qualificação → visita → proposta)
Liste os pontos do funil onde o lead costuma travar: orçamento indefinido, região ampla, sem urgência, documentação incerta. Transforme cada travamento em 1 campo simples (ex.: “faixa de orçamento” e “prazo”). Isso evita campos teóricos que ninguém usa.
3) Escolha o conjunto mínimo de campos (MVP) para as primeiras 2 semanas
Um bom MVP costuma caber em 7–10 campos. O objetivo é o time conseguir coletar e registrar sem quebrar a conversa. Sugestão de base: objetivo, tipo, região/bairros, orçamento, prazo, pagamento, estágio, prontidão (score) e origem.
4) Padronize valores com listas curtas (para IA não virar “sinônimos infinitos”)
Sempre que possível, use dropdown/multi-seleção com opções fechadas. Ex.: em vez de “Orçamento (texto livre)”, use faixas. Isso ajuda a IA a classificar mensagens, reduz erros e melhora relatórios. Deixe texto livre só para observações.
5) Escreva perguntas de coleta que soem humanas (e não interrogatório)
Cada campo precisa de uma pergunta curta e natural. Ex.: “Qual faixa de valor fica confortável pra você?” ou “Prefere quais bairros pra eu filtrar com precisão?”. A IA pode sugerir variações por perfil (investidor vs. moradia), mas mantenha o mesmo campo no CRM.
6) Configure como a IA preenche (extração) e quando pede confirmação
Regra prática: se a IA tiver alta confiança (ex.: lead escreveu “até 500k”), ela já sugere a faixa. Se for ambíguo (ex.: “algo em conta”), a IA marca como “Não informado” e dispara pergunta. Quando houver risco de erro (pagamento/financiamento), peça confirmação explícita.
7) Crie dois campos operacionais: Próxima ação + Motivo de perda/pausa
Esses campos salvam o dia. “Próxima ação” evita lead esquecido. “Motivo de pausa” (ex.: sem retorno, orçamento, documentação, desistiu) ajuda a melhorar oferta e abordagem. A IA consegue sugerir o motivo lendo o histórico, mas a palavra final deve ser do corretor.
8) Rode uma auditoria semanal: campos não preenchidos e campos inúteis
Por 2–4 semanas, monitore: (a) quais campos ficam vazios, (b) quais viram texto bagunçado, (c) quais não são usados em nenhum filtro/relatório. Remova/encurte. Um CRM com menos campos, mas bem preenchidos, vende mais do que um “Frankenstein” completo.
O que são “campos de qualificação” (na prática, sem teoria)
Campos de qualificação são as informações mínimas que permitem (1) entender se vale insistir agora, (2) oferecer o imóvel certo e (3) prever o próximo passo. Não é cadastro completo. É o conjunto que evita duas dores clássicas: atender por ordem de chegada e mandar imóvel aleatório.
Quando entra IA (especialmente no WhatsApp), esses campos viram o “dicionário” do seu atendimento: a IA lê a conversa, extrai sinais e transforma em dados comparáveis no CRM.
Checklist de campos essenciais (MVP) para começar hoje
Se você tiver que começar enxuto, comece por campos que alteram prioridade e oferta. Abaixo vai um conjunto que funciona bem para compra e locação, sem depender de um CRM específico.
- Objetivo: Comprar | Alugar | Investir | Temporada
- Região/bairros (multi-seleção) + “aceita sugestões?” (Sim/Não)
- Tipo de imóvel: Apto | Casa | Terreno | Comercial | Outro
- Dormitórios (faixas) e vagas (0, 1, 2+)
- Faixa de orçamento (faixas) ou teto máximo
- Prazo/urgência: 0–30 dias | 31–90 | 90+ | Só pesquisando
- Forma de pagamento: à vista | financiamento | FGTS | consórcio | não definido
- Estágio do funil: novo | qualificação | visita | proposta | contrato | perdido/pausa
- Prontidão (score simples): frio | morno | quente
- Origem do lead: anúncio | indicação | orgânico | placa | portal (se aplicável)
Tabela pronta: campo → por que existe → como a IA pode ajudar
Use a tabela como referência para não cair na armadilha de criar campo “porque sim”. A coluna de IA aqui é intencionalmente pé no chão: extração, normalização e sugestão de pergunta faltante.
| Campo no CRM | Decisão que ele destrava | Valor recomendado (padrão) | Como a IA ajuda |
|---|---|---|---|
| Faixa de orçamento | Filtrar imóveis e priorizar atendimento | Faixas (ex.: até X, X–Y, acima de Y) definidas por você | Extrai números da conversa e sugere a faixa; se não houver valor, pede com pergunta curta |
| Região/bairros | Direcionar carteira e rota de visitas | Lista de bairros + opção “flexível” | Detecta bairros citados e marca como multi-seleção; se amplo demais, sugere afunilar |
| Prazo/urgência | Definir cadência de follow-up | 0–30 | 31–90 | 90+ | pesquisa | Classifica pela linguagem (“pra ontem”, “para o ano que vem”) e recomenda ritmo |
| Forma de pagamento | Evitar oferta incompatível e fricção | À vista | financiamento | FGTS | consórcio | indefinido | Identifica termos (financiamento, FGTS) e marca; quando ambíguo, pede confirmação |
| Prontidão (frio/morno/quente) | Ordem de atendimento e repasse | Três níveis com critérios claros | Resume sinais: prazo + orçamento + resposta rápida + pedido de visita |
| Próxima ação | Garantir execução e SLA | Ligar | enviar opções | agendar visita | cobrar doc | etc. | Propõe próxima ação baseada no histórico (ex.: “agendar visita” após escolha de imóvel) |
| Motivo de pausa/perda | Aprender e ajustar oferta/processo | Sem retorno | orçamento | região | documentação | desistiu | Sugere motivo a partir do desfecho da conversa; corretor valida |
Padrões de nomenclatura (para não virar caos em 60 dias)
Três regras que deixam seu CRM “legível” para humanos e para IA:
1) Comece o nome do campo com o que ele mede (ex.: “Prazo”, “Orçamento”, “Pagamento”). 2) Evite sinônimos para o mesmo conceito (“valor”, “budget”, “teto”). 3) Se for lista, coloque no nome: “(lista)”. Se for texto, “(obs.)”.
- Bom: “Orçamento (faixa)” | Ruim: “Valor”
- Bom: “Região preferida (lista)” | Ruim: “Bairros” (sem padrão)
- Bom: “Pagamento (lista)” | Ruim: “Financiamento?” (pergunta no nome)
- Bom: “Próxima ação (lista)” | Ruim: “Status” (genérico demais)
Mini-prompt para gerar seus campos e listas com IA (copiar e adaptar)
Você pode usar este prompt em um chat de IA para rascunhar campos e listas. Depois, ajuste com a realidade da sua operação (regiões e tipos de imóvel).
Prompt (pt-BR): “Você é um gerente de pré-vendas de uma imobiliária. Crie um conjunto mínimo (7 a 10) de campos de qualificação para CRM para leads vindos do WhatsApp. Para cada campo, proponha: nome do campo, tipo (lista única, lista múltipla, número, texto), opções (se for lista), e a pergunta mais natural para coletar no WhatsApp em 1 mensagem. Não invente dados do meu negócio; quando faltar, pergunte.”
Perguntas frequentes
Quantos campos de qualificação eu devo ter no CRM?
Campo de “score do lead” vale a pena ou vira subjetivo?
Como evitar que a IA preencha campos errados a partir do WhatsApp?
O que eu não devo colocar como campo de qualificação?
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